Молодой болгарский художник оказывается в Париже, куда затем приезжает юная, популярная в Болгарии певица. Судьба сводит их вместе. Девушка продолжает свою музыкальную карьеру, становится успешным аккомпаниатором и аранжировщиком, а художник получает известность благодаря своей новаторской живописи.