Находящийся на службе Екатерины Сфорца кавалер Марко де Волтерра прогневал свою сюзереншу и вынужден скрыться, чтобы переждать вспышку гнева герцогини. Дорога привела его к замку графа де Фаби, который попал в сферу интересов Чезаре Борджиа. Капитан гарнизона замка ди Монфорте замыслил предательство в надежде самому стать владетельным сеньором, и Марко, успевший влюбиться в сестру графа Изабеллу, оказался помехой на его пути. Чудом оставшись в живых, де Волтерра становится последней надеждой девушки на спасение. Собрав своих друзей и противников Борджиа, Марко рассчитывает отбить замок Фаби у зарвавшегося капитана, но успевает послать известие герцогине Сфорца в надежде, что вражда с Борджиа заставит ее прийти на помощь своему неверному вассалу…