Британские ученые открывают формулу сверхэффективного топлива, которую крадут неизвестные. Поскольку окончательный вариант был известен только руководителю группы, погибшему при похищении, то теперь перед английским правительством стоит задача вернуть секретные материалы. Дело поручено Джеку Моррису, агенту разведки, и Роберту Гибсону, ассистенту покойного изобретателя. После долгих метаний по Европе и Ближнему Востоку им удается узнать, что передача формулы заказчику должна состояться в гамбургском порту на 83-м причале. Моррис и Гибсон направляются туда, но агент МИ-6 не подозревает, что его напарнику известно гораздо больше, чем он говорит.