Средневековый замок, мрачные подземелья с разверзающимися стенами, божественные напитки с подмешанными снадобьями, артисты цирковой труппы, среди которых самая загадочная фигура - человек в черном плаще и маске, наглухо закрывающей лицо... И неземной красоты девушка по имени Кэтрин не находит в себе сил сопротивляться колдовскому обаянию незнакомца...