Быть самыми маленькими в городе нелегко. Даже если живёшь в совсем крохотном датском городке, всегда найдётся тот, кто будет стараться тебя обидеть. Таким в этом городе является местный хулиган Орлан по прозвищу «Жабоглот», который всеми силами пытается навредить малышу Вергилию и его лучшему другу Оскару. Также малышам достаётся ещё и от озорной девочки Силле. Однажды в город приезжает цирк-шапито...