На заброшенном амбаре начинается шумная вечеринка молодой компании хиппи. Атмосфера накаляется: Энн затаскивает на чердак одного парня, и ситуация становится опасной, но на помощь приходит мужчина, представившийся мистером Брэдли, который вмешивается и предотвращает худшее. По окончании праздника Энн и её подруга Терри решают отправиться домой, однако Брэдли тайно сливает бензин из их машины. Девушкам приходится идти пешком в город. Вскоре они добираются до поместья мистера Брэдли, где он живет вместе со своей сестрой Милой и служанкой Фредди. Здесь обстановка становится ещё более напряжённой: в поместье скрываются мотивы и тайны, между персонажами возникают противоречивые отношения, а тревога нарастает на фоне таинственных событий прошлого. Фильм медленно погружает зрителя в атмосферу неопределённости и опасности, чередуя сцены безмятежности с моментами напряжённого ожидания и провоцируя вопросы, которые держат в напряжении до финала.