В бурную ночь отец едет по тёмному лесу с маленьким сынишкой на руках. Малыш страшно напуган — ему кажется, что он видит в чаще фигуру Лесного царя. Отец силится успокоить сына, объяснить ему, что это лишь туман. Но призрак Лесного царя никак не хочет отпускать ребёнка, и того всё больше охватывает паника.