Сюжет
Пятигорск на рассвете 15 июля 1841 года встречает утро у подножья Машука. Только что Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили истории, смеялись над общими воспоминаниями и мечтами о будущем, а теперь между ними возникла непроходимая стена недоверия. До момента дуэли остаются считанные часы, но окружающие — друзья, родственники, знакомые поэта — не желают замечать надвигающуюся трагедию, держась за привычные роли и обыкновенные разговоры. Воздух здесь пахнет прохладой и предчувствием, а горная тропа ведёт к развязке, которая может изменить судьбы всех. По пустым улицам разносится шорох шагов и тихий шепот деревьев; лица прохожих не выдают тревоги, скрывая тревогу под маской обычности. В такой момент каждая мелочь напоминает о прошлом — обиды, доверие, честь — и кажется, что время остановилось, чтобы позволить близким понять цену грядущего решения. Но мгновение идёт своим чередом, и ничто уже не может остановить тот роковой поворот, который навсегда изменит жизнь поэта и его окружения.