Сюжет
События фильма разворачиваются во времена правления Багдадского халифа и рассказывают о глубокой душевной ране монарха, который после измены любимой женщины утрачивает способность к свету чувств. Ни ласки самых преданных женщин, ни утешение, дарованное в ночи, не возвращают ему былую страсть, и вскоре гнев толкает его на жестокую расправу над наложницами после очередной бесплодной ночи. В отчаянии отец главного визиря — Шахерезада — просит позволения вмешаться и попытаться унять страдания правителя. Однажды, оставаясь наедине с монархом, она начинает рассказывать ему череду поучительных и забавных историй. В этих рассказах власть предержащие попадают в нелепые и рискованные положения, но сохраняют своё достоинство, тогда как хитрые и изворотливые их подданные — находят пути выжить и обойти ловушки судьбы. Шахерезада демонстрирует, как мудрость, остроумие и умение видеть слабые места власти могут стать настоящим лекарством от одиночества и гнева в мире интриг и тронных дворцов. Постепенно монарх прислушивается к её словам, приходит к ясности и восстанавливает баланс между правителем и народом, а язык рассказов становится мостом между страхом и надеждой.