После измены любимой жены халиф Багдада не может прийти в себя, и даже ласки самых нежных девственниц не в состоянии разбудить его мужское естество. В ярости правитель убивает своих наложниц после очередной бесплодно проведенной с ними ночи. Тогда дочь главного визиря Шахерезада упрашивает отца позволить ей попытаться утихомирить халифа. Оставшись наедине с правителем, она принимается расказывать ему поучительные и забавные истории, в которых власть имущие неизменно попадают впросак, но умудряются при этом сохранять достоинство, а хитрые и пронырливые их подданные – жизнь…