Вторая мировая война, Северная Африка. Генерал Роммель отчаянно хочет разбить англичан. Для этого ему нужны разведданные из штаба британских войск в Каире. Туда засылается жестокий, но красивый и обходительный нацистский агент-сердцеед Алекс Вольф, о прибытии и деятельности которого узнает целеустремленный британский майор разведки Уильям Вэндэм. Между ними начинается игра в кошки-мышки. Причем оба используют женщин: нацист — свою любовницу, а майор — проститутку...