Второклассник Саша рассказывает в школе, что его дедушка был клоуном, и сам он хочет пойти по его стопам, когда вырастет. Поскольку мальчик знает дедушку только по фотографии из семейного альбома, а бабушка не хочет вспоминать его, он решает сам найти деда и доказать одноклассникам, что не врёт.