Даррен Шэн обычный старшеклассник, который привык полагаться на простую школьную рутину. Всё меняется, когда он однажды посещает цирковое представление, где тени оживают, а границы между реальностью и легендой начинают рушиться. В этом мрачном мире он знакомится с загадочной мадам Окту, чьё имя звучит как вызов судьбе, и вскоре сталкивается лицом к лицу с призраком ночи, чьё присутствие заставляет сердце биться чаще. Вместе с давнем другом Стивом Даррен оказывается в смертельной ловушке, из которой не выбраться без радикального решения. И вот он соглашается на сделку с существом, которое может спасти Стива, но цена окажется гораздо выше — кровь становится ключом к спасению ради друга. Так начинается опасное превращение Даррена: он вынужден распрощаться с безмятежной школьной жизнью и шагнуть в темный, непроглядный мир вампиров, где выживание требует не только смелости, но и жертвы, а дружба ставится на кон цене света и тьмы.
Персонаж Кэна Ватанабэ является отсылкой к Чжан Шичаю. Это был китаец огромных размеров в цирке Барнума в XIX веке. Утверждалось, что рост его превышал 2 м 44 см.