Выжив после кораблекрушения, португальский солдат Мартин оказывается в индейском племени Табажара. Первой, кто увидел выходящего из воды чужеземного воина, стала дочь вождя, Ирасема. Между молодыми людьми вспыхивает любовь с первого взгляда, но юная индеанка – посвящённая богу Туле, которая обязана сохранять девственность под страхом смерти. Чтобы избежать наказания, Мартин и Ирасема бегут из племени. Но вскоре народ Табажара оказывается под угрозой завоевания безжалостных колонизаторов. Мартин покидает ждущую ребёнка возлюбленную, чтобы помочь своему новому народу отразить нападение португальцев…