Сюжет
Потеряв работу, молодой Питер Стерлинг вместе с верным говорливым мулом Фрэнсисом отправляется на поиски новой возможности заработать. Их путь непредсказуемо приводит к месту, где держат соревновательные лошади, к полковнику Трэверсу и его неизменной внучке Фрэнсис. Встреча с ними распахивает перед Питером дверь в мир ипподромов, где удача, как известно, любит смекалку и чутье, а не сухие знания. По прозвищу Фрэнсис он получает своего рода наставника: мудрого животного, которое умеет подсказывать, когда стоит помогать лошади, а когда держаться в стороне. Под его любознательно-лишенной амбиции руководством Питер начинает с того, что помогает вылечить больную лошадь, и неожиданно выходит победителем в первом заезде.
Трэверс, увидев в Питере скрытый потенциал, уговаривают его заняться их крупным призовым забегом. Но здесь кроется ловушка: на самом деле Питер почти ничего не понимает в лошадях и скачках — единственная надежда на успех ложится на терпение, интуицию и веру Фрэнсиса. Комедийно-приключенческая история разворачивается вокруг попыток героя держаться на плаву в мире лошадей, где каждый новый старт чреват риском, и где дружба с говорящим мулом оказывается ценнее любых советов опытных тренеров.