Герой фильма, молодой человек, не знающий не только своего родства, но даже имени. Выросший на улице, он постиг многие премудрости выживания в этом суровом мире. Повзрослев, решает найти себе мастера, который обучит его кунг-фу. Первым учителем оказался пройдоха-фокусник Стинг. Вместе с его родственником они решают обогатиться, поймав известного преступника №1 Пинга. Им не только не удалось это сделать, но еще и пришлось спасаться бегством. Дальше герой набивается в ученики к мастеру Ку, который оказывается убийцей №2 в табеле о рангах. Вскоре Ку гибнет от рук Пинга и молодой человек решает отомстить за своего учителя...