Знаменитый кондотьер Джованни де Медичи, вошедший в историю под именем Джованни далле Банде Нере, выступает со своей наёмной армией на стороне Коньякской лиги против императора Священной Римской империи Карла V. Слава удачливого и жестокого полководца бежит впереди него, но сам Джованни начинает ей тяготиться. Переломом становится его встреча с молодой аристократкой Эммой ди Караваджо, которую он спасает от изнасилования солдатами своей армии. В лице Эммы грозный далле Банде Нере обретает свою любовь, но замысливший предательство лейтенант Гаспаре в отсутствие своего командира отдаёт приказ о разграблении родного города девушки. Узнав об этом, Джованни теряет голову…