Фильм основан на древних ближневосточных сказках, передаваемых из поколения к поколению. Красивая Амина, настоящая любовь Имада, похищена посреди ночи, которую Имад разделял с ней, могущественным Злым Джином. Имад наполненный чистой энергией любви и страсти к ней, отправляется на поиски. На пути он должен будет пересечь три долины чёрной пустыни, которые представлены как три слабости человека: страх, жадность и жажда...