Оторванный от своей родины негр Джо работал в бродячем цирке. Судьба столкнула его с жестокой кокеткой Агни, которая открыла наивному негру новый мир, утончённый и развратный, и разожгла знойную кровь. Пресытившись вскоре любовным приключением, Агни грубо оттолкнула возлюбленного. Тогда в душе дикаря вспыхнуло ещё одно новое чувство, чувство безотчётной мести...