В 1993 году на экранах появился триллер, который разворачивает историю вокруг юного Тодда Доэрти. Он твердо уверен, что новая девушка его отца, его потенциальная мачеха, скрывает темное лицо: за дружелюбной улыбкой прячется безжалостный убийца. Но взрослые считают, что мальчик преувеличивает, и не доверяют его страхам. Соседи всё чаще исчезают, а на месте обычных дворов возникают тревожные слухи и подозрения. Везде — в рассказах соседей, в странном молчании за спиной — слышится одно и то же: кто-то близко, незаметно, игнорируя законы, творит зло. Тодд находит в себе необыкновенную решимость и начинает собственное расследование, собирая мелкие подсказки и наблюдая за каждым жестом странной женщины. Он играет роль свидетеля без права на ошибку и знает, что если он не остановит её, последствия будут разрушительными для всей семьи. В погоне за ответами мальчик сталкивается с сомнениями, мужеством и страхами, и именно в этом противостоянии рождается опасная битва между правдой и хитростью.