Доктор Бен МакКенна и его жена Джо — простые, ничуть не подозревающие туристы, отправляются в Марокко, чтобы провести здесь отпуск вместе с их сыном Хэнком. Они с радостью наслаждаются солнечными днями, пока не знакомятся с англоязычной парой мистером и миссис Дрэйтон и с загадочным, хоть и дружелюбным французом Луи Бернаром. Позже, гуляя по базару, к ним подлетает раненый араб с ножом в спине. Бен мгновенно подхватывает падающего мужчину и, к своему ужасу, узнаёт, что раненый — переодетый Луи Бернар. Француз шепчет Бену нечто важное, и тот оказывается втянутым в настоящий международный заговор, цель которого — покушение на влиятельную фигуру; единственный, кто может остановить развитие событий, — Бен. В фильме Хичкок появляется в эпизодической роли, как и композитор Бернард Херрманн, что добавляет картине особую узнаваемую подпись.