Сюжет
В цирке Федор Безуглов, именованный порой «Лилипутом» за крохотные ростом и большие амбиции, делит сцену с известным иллюзионистом Антуаном Шаламовым. Толпа сменяется за кулисами, и вокруг него — океан лиц, смеха и аплодисментов, а внутри прячется пустота, которую ничем не удаётся наполнить. Цирковая суета обманчива: она зовёт блистать, но вскоре лишает смысла, оставляя Федора одиноким в шумной вселенной. Ему кажется, что страницы его жизни сереют и теряют цвет, пока не загорается искра тоски по идеалу и предчувствованию глубинных страстей. Именно эта искра толкает его к близости с обычной женщиной Анной — женой того самого Шаламова, чьё имя звучит на афишах. Анна — спокойная и тёплая фигура, чьё тепло Федор почти не замечал, пока её простота не подалась наравне с его запретом. Между ними рождается напряжённое и запретное притяжение, расправляющее крылья чувств, которые раньше казались ему недоступными. Постепенно сердце Федора понимает: именно страсть, озаряемая запретом, может придать жизни нужную искру, но к этому предстоит идти через риск и утраты.