Странствующий рыцарь Оуэн спасает из рук друидов вора Кирана и прекрасую деву Клотильду, которые были предназначены на заклание жестоким богам. Сам рыцарь ищет волшебный остров Авалон, где покоится легендарный король Артур, праху которого желает поклониться Оуэн. Клотильда тоже ищет Авалон, куда отправился в паломничество и не вернулся ее жених Эдвин. Вместе с присоединившимся к ним Кираном троица встречает на берегу волшебника Мерлина, который предупреждает о том, что власть на острове захватила злая колдунья Моргана, уничтожившая рыцарское братство Круглого Стола и погубившая Артура. Чтобы избавиться от нее, надо вернуть легендарный Эскалибур в руки мертвого короля, после чего магия покинет мир и власть Морганы падет. Трое путешественников решают рискнуть и вместе с Мерлином отправляются на Авалон, чтобы восстановить справедливость.