В городе Аннам царит коррупция: мэр Пак Сон-бэ держит под контролем почти все ветви власти, превращая свою власть в цепь взаимных выгод. Ему безраздельно верны не столько принципы, сколько деньги и лояльность приближённых. Одним из его самых преданных исполнителей становится детектив Хан До-гён, который скрытно ведет грязную работу: расправляется с ненужными и подкупает тех, кто нужен мэру. За всё мэр оплачивает лечение тяжело больной жены Хана. Однажды во время очередного «дела» Хан случайно устраивает смерть своего напарника и пытается спрятать следы, списавась на пьяного наркомана, которому ранее перевёл деньги за устранение свидетеля по указанию мэра. Использовав возникшее замешательство, прокурор Ким Чха-ин заставляет детектива заносить в записи все разговоры с мэром. Хан оказывается между молотом и наковальней в городе, где слишком много хищников на квадратный метр, и каждый шаг может обернуться предательством и опасной расправой.