Действие разворачивается в 1916 году, когда Россия балансирует на грани катастрофы: на троне сидит слабый и сомневающийся Николай II, а страна истощена войной и внутренними потрясениями. Придворные ещё ощущают надвигающийся крах монархии и тревожно предчувствуют перемены, которые могут обрушить устои государства. В центре сюжета — загадочный старец Распутин, которого окрестили святым и чьё влияние на царя кажется всевластным: он умело продвигает свои интересы через доверие к себе и манипулирует решениями ближайшего окружения. Его присутствие превращается в источник неформальной власти, и под его влиянием принимаются спорные шаги, которые ставят под сомнение лояльность придворных к устоям империи. Вокруг фигуры Распутина возникают раздор и тревога: одни видят в нём спасение от распада, другие — угрозу целостности государства. По мере нарастания дворцовых интриг напряжение достигает апогея: появляется заговор против него, и он становится жертвой политической борьбы, в ходе которой пытаются вернуть иллюзию контроля над судьбой страны, но это лишь усугубляет кризис внутри власти и общества.