Вылетевший с шотландской авиабазы американский бомбардировщик, несший на борту последнюю модель атомной бомбы, терпит крушение где-то во Франции. Найти боеприпас в обломках не удается. Командование подозревает диверсию с целью хищения ядерного оружия. На поиски бомбы отправляется суперагент 077, он же — Дик Маллой. Его связная во Франции помогает американцу определиться с подозреваемыми. Естественно, ими оказываются злобные китайские коммунисты, с которыми агент 077 собирается лихо разобраться. Но не все так просто, в деле замешаны еще и агенты КГБ, а также суперзлодей профессор Бетц, который ведет собственную игру.