Адольфо - превосходный художник. Он решил отречься от плотских утех и посвятить свою жизнь служению Богу. Однажды он пленился красотой деревенской девушки, и с той поры вынужден бороться с растущим желанием и эротическими фантазиями. Каждую ночь к нему является демонесса, и пытается его совратить, всячески ублажая его. Суккуб удивительно похожа на ту девчушку, Михаэлу. Из-за своей неопытности, Адольфо принимает похоть за любовь и падает в беспросветную пучину греха.